Labklājības pārvaldnieks palīdz klientiem izveidot un pārvaldīt mantojuma risinājumus, kas pielāgoti viņu videi un mērķiem. Tas darbojas kā priekšlikuma spēks globālās patrimoniālas stratēģijas ietvaros visās tā sastāvdaļās, un tam ir patrimoniāla vadītāja loma gadījumos, kad klientam nepieciešama speciālista iejaukšanās.
Līdzekļu pārvaldītāja pakalpojumi ietver 3 galvenās asis:
Konsultācijas par mantojuma stratēģiju
Finanšu investīciju konsultācijas
Jebkura veida finanšu aktīvu uzskaite un pārvaldīšana
Naudas pārvaldītājs pastāvīgi meklē organizāciju, investīciju risinājumus vai optimizē nodokļu piemērošanu ienākumiem, darbam vai ieguldījumiem.
Vai tulkot šo lapu?
Domēna pieejamības pārbaude
Lūdzu, ievadiet savas jaunās finanšu iestādes domēna nosaukumu
